Czy Subiekt GT współpracuje z programem do CRM?

Subiekt GT współpracuje z programami do CRM, umożliwiając synchronizację danych sprzedażowych i kontaktowych.

Na czym polega współpraca Subiekta GT z systemem CRM

Subiekt GT może współpracować z programem CRM, ale nie oznacza to automatycznej zgodności z każdym dostępnym systemem do zarządzania relacjami z klientami. Wymiana danych wymaga zastosowania odpowiedniego łącznika, modułu integracyjnego albo rozwiązania przygotowanego dla konkretnego programu CRM. Zakres synchronizacji zależy od tego, jakie mechanizmy udostępnia wybrany system oraz jakie dane mają być przekazywane między aplikacjami.

Subiekt GT przechowuje informacje związane między innymi z kontrahentami, towarami, cenami, dokumentami sprzedaży i płatnościami. Program CRM może natomiast wykorzystywać dane kontaktowe, historię relacji, zadania handlowe oraz informacje o szansach sprzedaży. Integracja pozwala połączyć te obszary, na przykład przez przekazanie danych kontrahenta z Subiekta GT do CRM albo udostępnienie pracownikowi CRM informacji o wystawionych dokumentach. Nie każda integracja obejmuje oba kierunki przesyłania danych.

Jakie dane mogą być synchronizowane

Najczęściej synchronizowane są kartoteki kontrahentów, podstawowe dane kontaktowe, numery identyfikacyjne, adresy oraz informacje potrzebne do rozpoznania klienta w obu programach. W zależności od użytego rozwiązania można również przekazywać kartoteki towarów, ceny, stany magazynowe, zamówienia, faktury lub inne dokumenty handlowe. Konkretna lista pól nie wynika jednak z samego faktu używania Subiekta GT, lecz z konstrukcji konektora i możliwości wybranego CRM.

Podczas planowania synchronizacji trzeba ustalić, który program jest źródłem poszczególnych danych. Przykładowo Subiekt GT może być miejscem prowadzenia kartoteki towarów i dokumentów sprzedaży, a CRM może przechowywać historię kontaktów oraz zadania dla handlowców. Jeżeli oba programy pozwalają na edycję tych samych pól, konieczne jest określenie zasad rozstrzygania konfliktów. Bez takiego ustalenia zmiana adresu, nazwy kontrahenta lub opiekuna może zostać nadpisana przez starszą wartość z drugiego systemu.

Rola Sfery i zewnętrznego konektora

Jednym z mechanizmów przeznaczonych do programowej współpracy z Subiektem GT jest Sfera dla Subiekta GT. Umożliwia ona tworzenie rozwiązań, które korzystają z danych i operacji programu za pośrednictwem przygotowanego interfejsu integracyjnego. Dzięki temu można zbudować połączenie między Subiektem GT a konkretnym CRM, jeżeli dostępny jest odpowiedni moduł albo wykonano dedykowany program wymiany danych.

W praktyce integracja może działać na kilka sposobów. Konektor może cyklicznie odczytywać zmienione rekordy i przesyłać je do drugiego programu, reagować na określone zdarzenia albo wykonywać import i eksport według ustalonego harmonogramu. Ważne jest sprawdzenie, czy rozwiązanie rozpoznaje identyfikatory kontrahentów, obsługuje korekty dokumentów, nie tworzy duplikatów oraz zapisuje informacje o błędach. Należy również zweryfikować wymagania licencyjne Sfery, wersję Subiekta GT, zgodność z używanym CRM i sposób uwierzytelniania połączenia.

Co sprawdzić przed uruchomieniem połączenia

Przed rozpoczęciem synchronizacji warto przygotować kopię danych oraz testową konfigurację obejmującą niewielką liczbę kontrahentów i dokumentów. Test powinien potwierdzić sposób mapowania pól, format numerów telefonów i adresów, rozpoznawanie istniejących klientów oraz zachowanie programu przy zmianie albo usunięciu rekordu. Szczególnej uwagi wymagają korekty faktur, zmiany nazw kontrahentów i towary występujące pod różnymi symbolami w obu systemach.

Problemy ze współpracą nie zawsze wynikają z awarii samego Subiekta GT. Przyczyną może być niezgodny konektor, błędna konfiguracja połączenia, brak wymaganej licencji, nieprawidłowe uprawnienia użytkownika, różny sposób identyfikowania kontrahentów albo przerwanie procesu synchronizacji. Diagnostyka powinna dlatego obejmować oba programy, konfigurację modułu integracyjnego oraz logi procesu wymiany danych. Dopiero po ustaleniu, w którym miejscu przepływ danych się zatrzymuje, można ocenić, czy potrzebna jest korekta ustawień, aktualizacja komponentu czy zmiana sposobu integracji.

Warszawskie Pogotowie Komputerowe prowadzi serwis laptopów, komputerów PC i podzespołów. W przypadku problemów z działaniem Subiekta GT na komputerze można sprawdzić między innymi uruchamianie programu, komunikaty błędów, połączenie z bazą danych, działanie modułu integracyjnego oraz stabilność systemu Windows. Sama zgodność Subiekta GT z konkretnym CRM wymaga natomiast potwierdzenia w dokumentacji tego CRM, dokumentacji konektora albo u dostawcy rozwiązania integracyjnego.