Pardot (Account Engagement)

Pardot, obecnie Account Engagement, to platforma automatyzacji marketingu B2B należąca do Salesforce.

Czym jest Pardot (Account Engagement)

Pardot, przemianowany przez Salesforce na Marketing Cloud Account Engagement, jest chmurową platformą do automatyzacji marketingu B2B. Usługa służy do rejestrowania aktywności osób odwiedzających firmowe strony internetowe, obsługi formularzy, wysyłania wiadomości e-mail oraz przekazywania kwalifikowanych potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży. Nie jest to program instalowany lokalnie na laptopie ani samodzielny system operacyjny. Dostęp do funkcji odbywa się przez interfejs internetowy Salesforce oraz usługi sieciowe.

W Account Engagement osoba zainteresowana ofertą jest reprezentowana jako rekord prospect, czyli potencjalnego klienta. Rekord może zawierać między innymi adres e-mail, dane firmy, źródło pozyskania, przypisane listy, tagi, historię aktywności oraz wynik kwalifikacji. Platforma została zaprojektowana do pracy z procesem sprzedaży B2B, dlatego jej dane mogą być synchronizowane z obiektami Salesforce, takimi jak Lead i Contact. Zakres oraz kierunek synchronizacji zależą od konfiguracji organizacji, uprawnień i mapowania pól.

Śledzenie aktywności i kwalifikacja potencjalnych klientów

Account Engagement rozpoznaje aktywność prospectów za pomocą mechanizmów śledzenia umieszczanych w zasobach marketingowych. W praktyce administrator może dodać kod śledzący do stron internetowych, skonfigurować formularze oraz używać odnośników w wiadomościach e-mail. Zarejestrowane zdarzenia mogą obejmować wizyty na stronie, wyświetlenia konkretnych treści, przesłanie formularza albo kliknięcie linku. Dane te tworzą historię interakcji powiązaną z rekordem prospecta, o ile platforma może prawidłowo przypisać aktywność do konkretnego użytkownika.

Wbudowana kwalifikacja rozdziela dwa pojęcia: scoring i grading. Scoring jest punktową oceną zachowania prospecta, na przykład jego aktywności w kampanii lub zainteresowania określonym materiałem. Grading opisuje dopasowanie prospecta do przyjętego profilu idealnego klienta, czyli między innymi cech firmy, stanowiska lub segmentu rynku. Oba mechanizmy mają odmienną rolę: wysoka aktywność nie musi oznaczać dobrego dopasowania biznesowego, a dobrze dopasowana firma może jeszcze nie wykazywać gotowości zakupowej.

Automatyzacja kampanii i integracje

Jednym z głównych modułów Account Engagement jest Engagement Studio. Program składa się z kroków trzech typów: triggerów reagujących na działania prospecta, reguł sprawdzających warunki oraz akcji modyfikujących dane albo wykonujących czynność marketingową. Program może między innymi wysłać wiadomość, odczekać określony czas, sprawdzić przynależność do listy lub przekierować prospecta na inną ścieżkę. Nowe osoby dodane do listy odbiorców mogą rozpocząć program od początku, zgodnie z konfiguracją danego programu.

Do automatyzacji służą również automation rules, completion actions, segmentation rules, listy i tagi. Automation rule wyszukuje rekordy spełniające kryteria, a następnie wykonuje zdefiniowane działanie, na przykład dodaje prospecta do listy, zmienia wartość pola, koryguje wynik scoringu albo przypisuje kampanię Salesforce. Integracja z Salesforce pozwala połączyć działania marketingowe z procesem obsługi leadów i kontaktów. Account Engagement udostępnia także Account Engagement API. Dokumentacja Salesforce wskazuje wersję 5 jako aktualną i preferowaną wersję tego interfejsu; API służy między innymi do odczytu i aktualizacji danych oraz integracji z zewnętrznymi narzędziami.

Diagnostyka działania systemu

Problemy z Pardot lub Account Engagement często wynikają z konfiguracji przepływu danych, a nie z awarii komputera użytkownika. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie, czy kod śledzący znajduje się na właściwych stronach, czy formularz przekazuje oczekiwane pola oraz czy aktywność została przypisana do właściwego prospecta. Należy także zweryfikować status programu Engagement Studio, warunki reguł automatyzacji, przynależność do list odbiorców i ustawienia synchronizacji z Salesforce.

W integracjach programistycznych trzeba uwzględnić uprawnienia użytkownika lub połączenia, poprawność identyfikatorów rekordów, obsługę błędów HTTP oraz limity wywołań API. Odczyt wykonany natychmiast po aktualizacji nie zawsze musi zwrócić zmienione dane: dokumentacja API wersji 5 opisuje wykorzystanie pamięci podręcznej, przez co w określonych sytuacjach może wystąpić krótkie opóźnienie propagacji. Przy analizie należy odróżnić taki stan od trwałego błędu synchronizacji. Pomocne są dzienniki integracji, historia aktywności prospecta, statusy synchronizacji CRM oraz porównanie wartości pól po obu stronach połączenia.