Pardot (Marketing Cloud Account Engagement)

Marketing Cloud Account Engagement to aktualna nazwa produktu wcześniej znanego jako Pardot.

Pardot jako Marketing Cloud Account Engagement

Pardot, obecnie występujący pod nazwą Marketing Cloud Account Engagement, jest narzędziem służącym do planowania, automatyzowania i mierzenia działań marketingowych prowadzonych wobec osób zainteresowanych ofertą. Zmiana nazwy nie oznacza powstania całkowicie odrębnej kategorii programu. Chodzi o rozwój tego samego rozwiązania, które przez lata było kojarzone z budowaniem relacji z potencjalnymi klientami, obsługą formularzy, wysyłką wiadomości oraz przekazywaniem uporządkowanych informacji do zespołu zajmującego się sprzedażą.

Najważniejszym pojęciem w tym środowisku jest kontakt, którego aktywność może być rejestrowana na podstawie odwiedzin strony, otwarć wiadomości, kliknięć, pobrań materiałów lub przesłania formularza. Dzięki temu możliwe staje się rozróżnienie osoby, która dopiero poznaje temat, od osoby, która regularnie wraca do witryny i zapoznaje się z konkretną ofertą. Marketing Cloud Account Engagement nie powinien być traktowany jako zwykły program do wysyłania newsletterów. Jego znaczenie polega na połączeniu komunikacji, obserwacji zainteresowania i porządkowania kolejnych etapów kontaktu.

W praktyce system może wspierać przygotowanie formularzy kontaktowych, stron docelowych, automatycznych wiadomości, reguł kwalifikowania odbiorców oraz raportów dotyczących skuteczności kampanii. Zakres wykorzystania zależy od przyjętych procesów, jakości danych i sposobu zdefiniowania grup odbiorców. Samo uruchomienie narzędzia nie zapewnia dobrych wyników, jeżeli informacje o kontaktach są niepełne, niespójne albo wykorzystywane bez jasno ustalonych kryteriów.

Pardot i Marketing Cloud Account Engagement na tle innych narzędzi

W porównaniu z prostą platformą mailingową Marketing Cloud Account Engagement oferuje szerszy obraz zachowania odbiorcy. Wysyłka wiadomości może być połączona z oceną reakcji na treści, segmentacją bazy i automatycznym uruchamianiem kolejnych działań. W klasycznym newsletterze najczęściej analizuje się pojedynczą kampanię. W Pardot większe znaczenie ma ciąg zdarzeń: wejście na stronę, pobranie dokumentu, odpowiedź na wiadomość, ponowna wizyta i przekazanie kontaktu do dalszej obsługi.

Inaczej wygląda również porównanie z narzędziem do zarządzania relacjami z klientami. System tego typu zwykle koncentruje się na historii rozmów, szansach sprzedażowych, zadaniach i danych o obecnych odbiorcach. Account Engagement skupia się przede wszystkim na wcześniejszym etapie, kiedy zainteresowanie dopiero się kształtuje. Oba obszary mogą się uzupełniać, o ile prawidłowo ustalono, jakie informacje są zapisywane, kiedy kontakt zmienia status i kto odpowiada za dalsze działania.

Istotną funkcją jest automatyzacja oparta na warunkach. Można ustalić, że określone zachowanie powoduje przypisanie kontaktu do segmentu, wysłanie wiadomości edukacyjnej albo przekazanie informacji osobie odpowiedzialnej za kontakt. Takie reguły powinny być proste do wyjaśnienia i regularnie sprawdzane. Zbyt rozbudowane scenariusze utrudniają wykrycie błędów, a przypadkowe kryteria mogą prowadzić do nieprawidłowej oceny zainteresowania.

Pardot: typowe problemy z konfiguracją i działaniem

Jednym z częstszych problemów jest nieprawidłowe działanie formularzy osadzonych na stronie. Przyczyną może być błędne wskazanie adresu docelowego, konflikt skryptów, zmiana wyglądu witryny albo ograniczenie wprowadzone przez przeglądarkę. Objawem bywa brak zapisu zgłoszenia, niepojawienie się komunikatu po wysłaniu danych lub przekierowanie do nieoczekiwanej strony. Przed zmianą konfiguracji warto sprawdzić, czy problem występuje na różnych urządzeniach i w kilku przeglądarkach.

Problemy zdarzają się także przy wysyłce wiadomości. Odbiorcy mogą nie otrzymywać komunikatów, widzieć niepełne elementy graficzne albo otrzymywać kilka podobnych wiadomości w krótkim czasie. Należy wówczas sprawdzić zgodę marketingową, przynależność do list, reguły automatyzacji, wykluczenia oraz stan adresu kontaktowego. Warto zweryfikować również, czy treść wiadomości jest poprawna na ekranie telefonu, ponieważ układ przygotowany wyłącznie z myślą o dużym ekranie może utrudniać odczyt.

Odrębną grupę stanowią rozbieżności między statystykami. Liczba zapisanych kontaktów, wysłanych wiadomości, kliknięć i zgłoszeń nie zawsze będzie taka sama, ponieważ każde zestawienie może obejmować inny okres, filtr lub typ zdarzenia. Na wyniki wpływają także blokowanie elementów śledzących, automatyczne skanowanie linków oraz wielokrotne otwieranie tej samej wiadomości. Z tego powodu pojedynczego wskaźnika nie należy interpretować bez znajomości sposobu jego naliczania.

Trudność może sprawiać również porządkowanie duplikatów. Ten sam odbiorca może pojawić się po przesłaniu formularza z innym adresem, zmianie danych albo imporcie informacji z kilku źródeł. Łączenie rekordów wymaga ostrożności, ponieważ pochopna zmiana może spowodować utratę historii aktywności lub przypisanie danych do niewłaściwej osoby.

Pardot i praktyczne wskazówki dla użytkowników

Przed rozpoczęciem pracy warto opisać podstawowe etapy obsługi kontaktu. Przydatne jest ustalenie, jakie zachowania świadczą o zwykłym zainteresowaniu, jakie wskazują na gotowość do rozmowy oraz jakie informacje powinny zostać uzupełnione przed przekazaniem zgłoszenia dalej. Taki opis ułatwia tworzenie reguł i ogranicza sytuacje, w których automatyzacja działa poprawnie technicznie, ale prowadzi do nieprzydatnych powiadomień.

Formularze powinny zawierać tylko pola potrzebne do danego celu. Nadmiar pytań może zmniejszać liczbę wysłanych zgłoszeń, a brak istotnych danych utrudnia późniejszy kontakt. Dobrze jest przygotować osobne formularze dla różnych tematów i jasno opisać, jakie informacje zostaną zapisane oraz w jakim celu będą wykorzystywane.

Treści wiadomości najlepiej układać w logiczne serie. Pierwszy komunikat może porządkować podstawowe informacje, następny odpowiadać na częste pytania, a kolejny kierować do materiału pogłębiającego temat. Każda seria powinna mieć warunek zakończenia. Jeżeli kontakt wykona określone działanie, kolejne wiadomości ogólne mogą być zbędne i powinny zostać zastąpione komunikatem dopasowanym do jego sytuacji.

Regularnie należy sprawdzać listy odbiorców, zgody, linki, formularze i raporty. Warto także dokumentować wprowadzone zmiany, aby można było ustalić, od kiedy wystąpiła nieprawidłowość. Przy analizie rezultatów korzystniejsze jest porównywanie podobnych okresów i grup niż zestawianie wszystkich danych w jednym wyniku. Pozwala to oddzielić rzeczywistą zmianę zainteresowania od efektu innego filtra lub odmiennego sposobu pomiaru.

Kiedy zgłosić problem z Pardot do serwisu

Do serwisu warto zgłosić się wtedy, gdy problemy z Marketing Cloud Account Engagement są powiązane ze sprzętem używanym do codziennej obsługi. Dotyczy to między innymi komputera, na którym nie można stabilnie korzystać z przeglądarki, poczty, panelu kampanii lub narzędzi do przygotowywania materiałów. Objawami mogą być nagłe zamykanie kart, zawieszanie aplikacji, spowolnienie po uruchomieniu kilku narzędzi, problemy z wyświetlaniem formularzy albo kłopoty z zapisem plików potrzebnych do pracy.

Przed przekazaniem urządzenia dobrze jest zanotować moment występowania błędu, nazwę używanej aplikacji, komunikat widoczny na ekranie oraz czynności wykonywane bezpośrednio przed problemem. Przydatne może być także wskazanie, czy trudność dotyczy jednej przeglądarki, jednego konta czy całego urządzenia. Takie informacje ułatwiają odtworzenie sytuacji i ograniczają ryzyko skupienia się na objawie zamiast na przyczynie.

Wsparcie w zakresie sprzętu i systemu można uzyskać w firmie Warszawskie Pogotowie Komputerowe 24/7. Przed zgłoszeniem warto zabezpieczyć lokalne dokumenty związane z kampaniami, sprawdzić dostęp do kopii zapasowej i przygotować opis problemu. Dzięki temu łatwiej oddzielić błąd konfiguracji samego narzędzia od nieprawidłowości występującej na laptopie lub komputerze stacjonarnym.